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盈透证券开户指南

开户申请说明:

本指南以亚洲的交易者或投资人开户为例。

注释:
如果您是除印度、香港和日本以外的其它亚洲地区居民,并要继续您的账户申请过程,您的账户将会在美国盈透证券有限公司开立。盈透证劵有限公司是纽约证券交易所(NYSE)、金融监管局(FINRA)、证券投资者保护公司(SIPC)成员, 并受美国证劵交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)监管。您若选择继续开户,表示您已同意上述条款。

首先通过IBKR盈透证券官方中文网站进入开户程序。 IB网站为自适应设计,您可以在台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机等任何智能设备上获得同样便捷的开户体验。

进入开户申请程序:

点击IB网站主页右上角‘开立账户’,进入开户页面。

根据您的需要选择一种您希望的账户类型。如果申请个人、联名或 IRA 账户的话,点击红色的“开始个人、联名或 IRA 账户申请”:

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账户注册流程:

  • 第一步:创建账户用户名和密码

    1. 填写电子邮件地址;
    2. 根据规则设置用户名、密码并确认密码;
    3. 填写居住国家或地区;
    4. 黄色文字框里的声明内容,并点击左侧方框
    5. 请记住您输入的用户名和密码,点击创建账户。
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注:

  1. 您可以点击右侧列出的9种语言之一更换显示语言。
  2. 请记住您的用户名和密码。
  • 第二步:验证账户

    1. 在点击了创建账户后,系统会将确认邮件发送至您申请账户时输入的邮箱。登录您的邮箱,查看邮件。
    2. 在邮件中点击蓝色的“验证账户”键。
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    4. 在点击了创建账户后,系统会将确认邮件发送至您申请账户时输入的邮箱。登录您的邮箱,查看邮件。
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  • 第三步:选择账户类型和语言

    1. 选择适合您的客户类型;
    2. 选择适合您的输入语言;
    3. 点击继续进入下一步。
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  • 第四步:完善个人信息

  • 该部分您需要提供以下信息:
    (注:盈透证券将保护您的的个人信息安全,阅读右侧详细说明。)

  • 联系信息:
  1. 输入您的姓名,提供英文姓名可以帮助您加快审核速度,您可以选择输入护照上的姓名 拼音;也可以点击下方的没有英文姓名;
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  3. 输入您的居住地址,按照你的真实情况选择国籍和居住地具体情况;
  4. 填写一个手机号码以访问密钥程序移动 ibkr 进行双因素安全验证,您将需要认证该手机号码。
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  • 个人信息:
  1. 输入出生日期,格式为年-月(两位数)-日(两位数);
  2. 婚姻状况和家属成员数目;
  3. 选择税务居住国,输入纳税识别号
    *中国居民的纳税识别号可以是个人身份证号码。
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  • 身份证明:

建议中国居民使用身份证作为身份证明文件。

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*在审核过程中,我们可能需要您上传您的身份证照片以完成审核,请关注您的申请状态。

  • 就业状况:

输入您的就业情况,点击输入栏右侧的下拉箭头,选择适合您的选项;

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*需要注明您的具体行业信息。

  • 收入来源:

根据您的真实情况选择财富来源。

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  • 账户信息:

选择基础货币。

  • 安全问题:

设置保护账户的安全问题

  • 完成设置后点击“继续”,进入下一步。
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  • 第五步:设置账户类型

这部分将设置您即将开立的账户,请根据提示如实填写该部分信息。

  • 选择账户类型:
  • 1. 输入出生日期,格式为年-月(两位数)-日(两位数);
    * 每种账户的交易限制和账户资产最低额均有不同要求。如选择现金账户,账户开通后可通过账户管理升级到保证金账户。

  • 输入收入和资产信息:
  • 2. 净资产及净收入和可交易的产品资格有关。

  • 选择投资目标:
  • 3. 投资目标的选取也决定了申请人可以交易的投资产品,如不适用,会自动提示。

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*仅限演示目的,非盈透证券推荐。

  • 交易经验和许可:
    1. 投资经验(包括对某种产品的投资次数和年份)也决定申请人的具体投资产品的资格,比如申请人必须对任意交易产品曾交易过 100 次或以上。
    2. 交易国家的选取将会在接下来的步骤中显示相应的披露和协议供签署。交易国家也可在账户开通后进行修改。
    3. 点击“+添加”,添加更多市场。
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  • 雇佣单位信息:
  • 按照您的情况选择账户持有人是否是一家公司上市公司的董事,持 10%股权的股东或决策人?

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  • 第六步:确认税务声明

    这一步检查您输入的税务居住地信息、个人信息是否正确。

    • 确定税您的税务居住地声明;
    • 按照您提交的交易许可选择适合您真实情况的其它声明;
    • 阅读美国国税局的声明;
    • 检查完毕后,在签名处输入您的姓名,点击继续进入下一步。
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  • 第七步:附加设置

    1. 确认您是否参加盈透证券的股票收益提升计划,该计划可以让您借出您账户中全额支付的股票,赚取额外收益;
    2. 选择“参与”后,阅读声明和条款,签名;
    3. 点击“继续”进入下一步。
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  • 第八步:进入申请审核

  • 您的开户申请马上就要完成了!在这一步中确认您输入的账户信息。

    选择如何知道盈透证券的途径可以帮助我们更好的扩大影响。

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申请状态

恭喜您,您已经成功提交了开户申请,新账户通常会在 1-2 个工作日内批复。申请批准且账户注资后即可进行交易。
这里列出来的是您需要提供的材料和完成的项目,以完成开户申请。在审核过程中,我们可能会要求您提供附加材料,请随时关注申请状态。

  • 注资:
  • 点击“创建存款通知”,在存款方式中选择一种存款方式,按照提示进行操作。

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  • 身份验证:
  • 根据监管要求,我们可能会要求您上传您身份证的照片,用以核对身份信息。

    在您看到提交身份证证明材料的要求后,点击“上载文件”

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    1. 在左侧选择一种身份认证材料类型;
    2. 上传您身份证的照片,或者通过二维码上传。
      *可以上传最多 2 个文件,上传文件大小不大于 25M。
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    当您的账户通过审核后,系统会向您的注册邮箱中发送审核通过邮件,请您随时留意申请状态。

    披露:

    • 本文稿的材料目的为提供有关盈透證券香港有限公司 (“盈透证券”) 及其他集團公司(“美国盈透”)当前活动的一般背景信息。本材料信息是以简要形式提供,并不表示完整、准确、及有时间性的保证。
    • 本材料可能包含前瞻性的陈述,浏览人士不要过度使用及依赖这些前瞻性的陈述。盈透证券及美国盈透均不承担任何責任和义务。
    • 任何表述的意见均以诚信为本,直至在阐述日期有效,如有变更,恕不另行通知。本材料信息对任何投资结果并不构成税务建议。本材料没有考虑您的特定投资目标、财务状况和需要,并非作为任何特定证券、金融产品或策略的建议。
    • 本材料中显示的任何交易代码仅作为演示用途,并不代表推荐意图。