路孚特的ESG评分为您和您的客户提供了一套新的工具,让您能不仅仅只凭借财务数据做投资决定。
使用影响控制面板筛选并投资符合您客户的价值观的公司。
使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力,为客户推荐合适的产品。
使用ESG影响画像来理解客户对于有社会责任感的投资的相关偏好。
用“模型投资组合”管理您客户的资产,从而简化您的工作流程。
创建金融产品的投资组合,然后代表您的客户交易该模型。
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运作方式 |
从50多种不同风格的投资组合中选择,如智能Beta、ESG、资产配置等投资组合。 |
从Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X, AGFiQ等顶级供应商设计的模型中选择。 |
通过一个一个添加产品来创建投资模型。您可使用高级的工具来管理及再平衡您的投资,以自定义的方式掌控投资。 |
便利度 |
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自定义程度 |
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不包括某些股票 |
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再平衡提醒 |
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自动再平衡 |
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成本与费用 |
0.01至1.00美元 |
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更多信息 |
管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度,以及管理每个客户账户的行政事务。
在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。
IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项,包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。
为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。
通过即可投资全球股票、期权、期货、外汇、债券和基金产品。可以用多种货币向账户注资并交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。
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