如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

新闻媒体

一般信息


盈透证券集团及其关联公司致力于为客户提供24小时不间断的自动化交易执行以及证券、大宗商品及外汇托管服务。客户通过一个IBKR一体化投资账户可交易全球200多个国家与地区个市场、种货币的产品。我们的客户包括个人投资者、对冲基金、自营交易集团、财务顾问及介绍经纪商。得益于四十多年来对技术与自动化的不懈追求,盈透得以为客户提供独树一帜的先进交易平台,帮助客户管理投资组合。我们致力于以免费或极地的价格为客户提供极具优势的执行价格及交易、风险和投资组合管理工具、研究资源以及投资产品,从而帮助客户获得较高的投资收益。《巴伦周刊》在其2021年2月26日发布的“最佳互联网券商评比”中连续第4次将盈透证券评为“最佳互联网券商第一名”。 1

  • 盈透证券集团有限公司(IBG LLC)由董事长Thomas Peterffy创建。在过去 2年中,公司通过内生发展已成为拥有超过104.8亿 3股本的知名证券公司。
  • 盈透证券的总部位于美国康涅狄格州格林威治,公司在美国、瑞士、加拿大、香港、英国、澳大利亚、日本、匈牙利、俄罗斯、印度、中国、卢森堡、爱尔兰、新加坡及爱沙尼亚有名员工。IBKR受美国证券交易委员会(SEC)、金融业管理局(FINRA)、英国金融服务局(SFA)和世界其他监管机构的监管。
  • 基于日均收益交易(DARTs),IBKR是美国最大的在线经纪商之一,每天执行220.4万单交易4
  • 自1983年发明第一部交易场内手提电脑开始,盈透证券集团 2始终处于交易创新的前沿
  • 标准普尔公司对IBG LLCIB LLC (IBKR)均给予了投资级别评级。

提问 回答

贵公司是从哪一年开始开展证券经纪业务的?

1993年

盈透证券的前身从1977年开始开展做市商业务

期末客户净资产(截至2022年3月1日)

3485亿美元

同比增长6%,环比降低1%。

股本

104.8亿美元

富余监管资本

71亿美元

客户账户数量(截至2022年3月1日)

185万个

同比增长39%,环比增长2%。

日均收入交易(DARTs)(截至2022年3月1日)

220.4万单

同比降低32%,环比降低5%。

开户最低资金要求

0.00美元

全球市场中心数量

货币数量

账户在投资者保护公司(SIPC)以外享有的额外保障

每个账户在SIPC以外额外享有的保障:3000万美元,包括90万美元现金。额外保障的上限:一亿五千万美元。

此外,对于已充分享受了SIPC保障的客户,劳埃德保险的保单还额外提供3000万美元(包括90万美元现金),总限额一亿五千万美元的保障。

产品与佣金


产品 佣金 备注

股票和ETF

每股0.0005-0.0035美元(基于交易量)

* 另外,还需收取交易所、监管和清算费用。如果交易所提供返佣,则我们会将节省下来的费用直接全部或部分返还给客户。

IBKR客户可使用IB智能传递(SmartRoutingSM)系统,每100股较行业平均水平可获得$0.47美元的价格改善5

客户可交易27个国家/地区的83个市场中心的股票。

作为一种融通措施,IBKR还提供每股0.005美元的固定式佣金方案。

截至2022年2月3日,共有11195种股票支持小数股交易。

小数股交易的最小单位是0.01美元

盈透证券是第一家提供小数股交易的券商。从其它公司官网公布的信息来看,我们提供的支持小数股交易的证券数量大于其它任何一家券商。

盈透证券针对交易所交易基金(ETF)推出了“费用免除”无交易费用(NTF)项目,对于客户持有30天以上的ETF份额,我们将返还其支付的佣金。

期权

0.65美元/合约

  • 权利金越低,费率越低
  • 最低1.00美元
  • 交易量阶梯折扣可低至0.15美元/合约

假设期权权利金大于10美分。

客户可交易18个国家/地区的34个市场中心的期权。

前述期权交易成本为最大值。如果您在一个月内达到更大的交易量,则佣金最低可至0.15美元/合约且无其它费用。

期货

美元/合约,外加交易所、监管及隔夜头寸费用。

客户可交易18个国家/地区的32个市场中心的期货。

债券

公司债券:
0.1% * 面值小于10000美元的部分,外加0.025% * 面值超过10000美元的部分。每笔交易最低1.00美元,最高为250美元或交易价值的1%(取两者中的较小值)。

市政债券:
0.05% * 面值小于10000美元的部分,外加0.0125% * 面值超过10000美元的部分。 每笔交易最低1.00美元,最高为125美元或交易价值的1%(取两者中的较小值)。

美国短期国债、中期国债、长期国债:
面值小于100万美元的部分,为面值*0.002%,最低5美元。
面值大于100万美元的部分,为超出部分的面值*0.0001%,最低5美元。

IBKR提供低廉且完全透明的债券交易佣金,不在债券价格上加价,且完整覆盖美国政府证券、种公司债券、种市政证券、种大额存单及种非美国主权债券,外加固定收益期货和固定收益期权。

共同基金

在美国境内,为交易价值的3%或14.95美元固定费用,取两者中较小的。*

在美国以外,为4.95欧元或等值的其它货币。*

*针对未参与“无交易费用(NTF)”项目的基金

美国基金总数:11,337
无费用基金(免费):4,374(39%)
收费基金:6,963 (61%)

离岸(非美国)基金总数:33,585
无费用基金(免费):13,322 (40%)
收费基金:20,263 (60%)

(截至2022年2月3日)

中性——无自营基金。

即期货币

0.08-0.20个基点 * 交易量

直接获得银行间报价。无隐含价差、无加价、无回扣。仅仅整合了从世界17家最大的外汇交易银行获得的实时价格,外加透明、低廉的佣金(收取佣金能避免与外汇平台的利益冲突,因为外汇平台会进行自营交易)。

我们整合了来自全球最大的17家外汇交易商的报价,这使我们得以提供紧凑的价差和充足的流动性并以1/10个PIP为单位提供报价。

25种交易货币包括USD、AUD、CAD、CHF、CNH、CZK、DKK、EUR、GBP、HKD、HUF、ILS、JPY、MXN、NOK、NZD、PLN、RUB、SEK、SGD、TRY、ZAR和KRW(含特殊兑换功能)。

非美国产品同样提供低廉的费率。

融资


融资 利率 备注

当前保证金贷款利率

0.75% to 1.59%

为基准利率+2.5%。

贷款数额越大,利率越低。基准利率+0.3%-1.5%。

点此可查看当前利率及利率阶梯。

盈透证券的保证金贷款利率始终低于所有竞争对手。利率比较:ibkr.com/compare

其它费用


类别 费用 备注

月活动费用

0.00美元

2021年7月1日起,不再收取账户活动费用。

平台


类别 描述

交易者工作站

交易者工作站(TWS)是我们的旗舰交易平台,专为交易多种产品、对功能和灵活性有较高要求的活跃交易者和投资者设计。TWS包含我们所有最先进的算法和交易工具,且提供基于工具或资产的交易布局库供用户自定义交易界面。 见交易者工作站(TWS)

移动IBKR

我们针对iOS和安卓的移动IBKR智能手机应用使您得以随时随地方便地交易或监控您的IBKR账户。它包含了很多与旗舰桌面版交易平台一样的功能,如图表交易和期权分析、并支持交易我们提供的所有产品类型。见移动IBKR

客户端

客户端是我们的一站式网页交易平台,可供客户查看报价、下单、了解账户余额、盈亏和关键业绩指标、注资、使用报告功能等。见客户端

工具


类别 描述

股票和ETF工具

基本面探索器
基本面探索器免费为IBKR客户提供全球范围的综合基本面数据。该工具覆盖超过3万家公司,每家公司显示300个数据点,有80多个新闻和报告来源且提供TipRanks的55000多条分析师评级。见基本面探索器

小数股
继小数股功能后,盈透证券又推出了“现金数量”股票定单功能,客户可输入一个美元金额而非股数来下单,省去了拿计算器计算的麻烦。见小数股

可卖空证券查询
可卖空产品(SLB)搜索工具是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的客户端中搜索可卖空证券的可用性。见可卖空证券查询

共同基金/ETF解析器
共同基金/ETF解析器也是投资组合分析器下的一款工具,该工具能将共同基金或交易所交易基金中的成分股分门别类划分为不同的类别,使投资者能够准确、细致地了解其在各个资产类别、行业板块及公司中的风险敞口。见共同基金/ETF解析器

股票收益提升计划
允许IBKR以现金抵押从您那里借入股票,然后将股票借给希望做空股票并愿意支付借券利息的交易者,从而用账户中全额支付的股票赚取额外收益。见股票收益提升计划

Social Market Analytics(SMA)的社会情绪
使用Social Market Analytics公司(SMA)专利的社会情绪处理技术发现投资者态度的正向或负向变化。见社会情绪

期权工具

期权交易者
IBKR的独家交易工具,可用于执行投机性交易或创建复杂的多边定单来对冲头寸。见期权交易者

期权投资组合
期权投资组合工具能够持续高效地搜索市场数据,寻找低成本期权策略,使投资组合符合用户设定的希腊字母风险指标(Delta、Gamma、Theta和Vega)目标。见期权投资组合

移动期权交易
使用我们全新的移动期权行权工具随时随地行使期权。选择一个策略,然后只需点击格子里的不同图块即可快速变更组成策略的边。见移动期权交易

期权分析
操纵价格、时间及隐含波动率等关键期权定价标准,并以可视化的方式了解这些标准的变动对权利金的影响。见期权分析

期权策略实验室
基于您对股票和ETF价格、市场波动率及其它市场变量的预期生成潜在可盈利的股票和期权组合。见期权策略实验室

概率实验室
重新定义底层股票或ETF的价格及波动率预期,并基于该预期识别潜在可盈利的期权策略。见概率实验室

期货工具

组合交易者
创建独家组合定单策略或从多种事先定义好的模板中选择,以执行期货交易。见组合交易者

价差交易者
价差交易者已无缝整合入交易者工作站(TWS),可作为客户管理期货头寸的单页面指令中心。见价差交易者

指数套利测量仪
客户可使用我们的计量工具“指数套利测量仪”来分析指数套利策略,该工具会显示期货合约及其对应的即期价格之间的价差。见指数套利测量仪

债券搜索工具

IBKR提供低廉且完全透明的债券交易佣金,不在债券价格上加价,且完整覆盖美国政府债券、公司债券、市政证券、大额存单及非美国主权债券,外加固定收益期货和固定收益期权。相比于一家家打电话给券商询问,这是获取债券定价最方便的途径。见债券搜索工具

共同基金搜索工具

盈透证券共同基金服务市场可供200多个国家或地区的客户从全球多个基金家族的多只基金中选择产品,包括来自Allianz、American Funds、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Invesco、MFS和PIMCO等基金家族。该市场还提供多只无交易费用基金供选择。

您可使用共同基金搜索工具按居住国家、是否收取佣金、基金类型或基金家族寻找基金。见共同基金搜索工具

投资组合管理工具

投资组合分析器
投资组合分析器是一款强大的业绩报告工具,使您可在任意台式电脑或移动设备上查看所有金融账户的业绩。您可快速连接您在几乎任意金融机构的投资、支票、储蓄、年金、激励计划和信用卡账户,使单个金融机构或所有金融机构的账户数据一目了然,且可查看不同时间段的数据,包括当前及之前的余额、回报百分比,以及数据的百分比变动。该工具还能帮助您按账户或按资产类别查看细分的头寸和交易。

对于未在IBKR开户的用户,投资组合分析器也可作为一款独立的工具。独立版的投资组合分析器也是免费的。该工具会告诉用户,如其使用盈透证券账户,潜在可节省或额外赚取多少钱。见投资组合分析器

投资组合检查
“投资组合检查(Portfolio Checkup)”是一款易于使用的在线投资组合分析工具,用一页的篇幅分析客户当前的财务状况。该工具对客户和非客户均免费。

投资者可通过“投资组合检查”工具:

  • 将业绩对标230个行业基准或其自定义的基准,或轻点鼠标在资金加权回报和时间加权回报间切换。
  • 使用最大回撤、峰谷比、夏普比例、标准差等风险指标初步了解投资组合相对于回报率的风险。
  • 按地理区域、板块或资产类型了解投资组合的风险敞口。

见投资组合检查

工具基金/ETF解析器
工具基金/ETF解析器也是投资组合分析器下的一款工具,该工具能将共同基金或交易所交易基金中的成分股分门别类划分为不同的类别,使投资者能够准确、细致地了解其在各个资产类别、行业板块及公司中的风险敞口。见工具基金/ETF解析器

可持续投资

环境、社会和治理(ESG)
Refinitiv的ESG评分提供了一套全新的工具,让客户能够不仅仅只依赖财务因素做投资决定。见环境、社会和治理(ESG)

影响控制面板
使用影响控制面板识别及投资符合您客户的价值观的公司。见影响控制面板

API解决方案

我们的独家API及FIX CTCI解决方案可供机构创建基于规则的自动化交易系统,以利用我们的高速定单传递服务及广泛的市场深度。 见API解决方案

定单类型及算法工具

定单类型及算法
从限价单到复杂的算法交易,100多种定单类型能助您执行任何交易策略。 见定单类型及算法

积累/分配
积累/分配算法能够帮助您在不被市场注意到的情况下以最佳价格交易大宗定单,并能被设置用于高频率交易。见积累/分配

IB风险漫游

风险漫游是一个实时的市场风险管理平台,对全球多种资产类别的风险敞口进行统一度量。见IB风险漫游

模型投资组合

顾问可使用模型投资组合工具,以更高效的方式投资客户资产。您可创建自定义的金融产品投资组合,然后代表您的客户进行交易。见模型投资组合

IBot

IBot是一款由人工智能驱动的工具,能够为您提供一系列广泛的信息、账户数据及交易工具。您可用日常的英语向IBot说出或输入以下指令:

  • 交易股票、期权、期货、货币或债券
  • 快速获得账户信息及管理您的账户
  • 获取详细的报价、运行高级的扫描仪、查看图表及基本面
  • 快速获得之前必须由客服人员回答的常见问题解答

IBot还可响应以下指令:

  • Plot SPY(绘制SPY的图表)
  • What's my P&L(我的盈亏是多少)
  • Chart AAPL vs MSFT(对比苹果和微软的图表)
  • Show my filled orders(显示我已成交的定单)
  • Buy 300 shares of IBKR(买300股IBKR)
  • Show top tech companies by volume(显示交易量靠前的技术公司)
  • 以及更多

在交易者工作站、客户端及移动IBKR中可用。见IBot

教育——IBKR校园


类别 描述

交易者大学

51门课程,300多节课。

盈透证券的交易者大学是专为金融专业人士、投资者、教师和学生设计的,能帮助他们更好地理解在IB交易者工作站(TWS)、移动IBKR、账户管理及TWS API应用中可交易的资产类型、市场、货币及可使用的工具及功能。更多信息,请见www.tradersacademy.online。

我们的免费课程会使用讲座、视频、小测验、笔记等丰富的教学形式,以帮助TWS用户提升对工具及其功能的理解。见交易者大学

IBKR网研会

客户可参加我们任意一期免费的网页会或浏览各类录制的网研会来观看、收听及了解当前的市场话题、IBKR工具及更多资讯。话题可涉及市场研究、基本面及技术分析、期权交易策略、机构相关、算法交易、交易者税务问题等。见IBKR网研会

交易员睿智

交易员睿智是我们的市场点评博客,包含来自近100个供稿方的文字或视频市场点评。此外,IBKR的首席策略师Steve Sosnick会提供他对市场的点评、高级分析师Steve Levine则会提供每周市场预览。见交易员睿智

IBKR量化博客

IBKR量化博客面向对编程感兴趣的量化投资专业人士。讨论的话题包括深度学习、IBKR API、人工智能(AI)、区块链及其它会影响现代市场的颠覆性技术。围绕R语言、Python及其它常用编程语言的讨论通常包括样本代码,以帮助您形成自己的分析。见量化博客

学生交易实验室

免费在线资源,可供教师将金融或计算机科学课程与真实的交易相结合。见学生交易实验室

披露
  1. 更多信息,请点击此处
  2. 包括盈透证券集团和前身公司。
  3. 包括盈透证券集团和其关联公司。
  4. 基于盈透证券集团最新发布的经纪数据报告。
  5. 平均净收益是基于IHS Markit®价格改善和IBKR月度执行统计数据计算得出的。更多信息,请见ibkr.com/info
  • 截至2021年4月1日